De nouveaux chiffres montrent un effritement des parts de marché, un chiffre d’affaires en baisse et une transition circulaire à l’arrêt.
Les nouveaux chiffres publiés ce jour dans Plastics the Fast Facts 2025 confirment le déclin rapide et continu de la compétitivité de la production européenne de matières plastiques.
Malgré une modeste stabilisation de la production en volumes en 2024 (+0,4% à 54,6 Mt) après une contraction record en 2023 (-7,6%), la part de l’Europe dans la production mondiale a continué de s’éroder, chutant de 22% en 2006 à seulement 12% en 2024. Le chiffre d’affaires de la filière a lui aussi nettement baissé, de 457 Mrd€ en 2022 à 398 Mrd€ en 2024 (-13%).
Le déclin de l’Europe contraste brutalement avec le boom industriel que connaissent d’autres régions. La production mondiale s’est accrue de 4% l’an passé et de 16,3% depuis 2018. L’Asie produit maintenant 57,2% de la production mondiale de matières plastiques, la Chine en produisant à elle seule 34,5% (trois fois plus que la production de toute l’Union Européenne).
Benny Mermans, Président de Plastics Europe, a déclaré : « En Europe, l’industrie des plastiques est à un moment charnière. Alors que l’innovation et les investissements s’accélèrent sur d’autres continents, elle est confrontée à un repli de son chiffre d’affaires et à une production au ralenti. Nous avons de toute urgence besoin d’un soutien politique et de dispositifs appropriés pour redynamiser l’investissement et sécuriser des chaînes d’approvisionnements solides et compétitives. L’Europe doit agir maintenant. Une action décisive et rapide est vitale pour assurer l’avenir de la production locale et protéger les secteurs stratégiques qui dépendent de l’industrie européenne des plastiques. »
Les producteurs de matières plastiques européens font face à des coûts de l’énergie écrasants, à des taxes sur le climat ainsi qu’à des prix élevés des matières premières qui laminent leur modèle économique et accélèrent les cessions d’actifs et les fermetures de sites.
La balance commerciale de l’UE27 pour les matériaux polymères s’est améliorée à la marge de -0,8 Mt en 2023 à – 0,2 Mt en 2024, grâce à une hausse de 10% des exportations. Toutefois, la valse des tarifs douaniers à travers le monde constitue une très sérieuse menace. Les Etats-Unis sont les premiers importateurs de polymères en Europe, à hauteur de 18,9% et le quatrième marché d’exportation des polymères européens, avec une part de 7,7%.
Virginia Janssens, Directrice Générale de Plastics Europe, a ajouté : « Les plastiques sont et vont rester des matériaux essentiels à la résilience industrielle, à l’innovation et à la compétitivité européennes. Maintenir un niveau de production locale suffisant évite une dépendance excessive et renforce la sécurité de l’Europe. L’industrie européenne des plastiques est au bord du gouffre sous l’effet de l’effondrement de sa compétitivité. Les sirènes d’alarme devraient sonner à la Commission Européenne et dans les capitales de l’Union. Nos dirigeants politiques doivent décider si l’Europe veut se décarboner en devenant le premier écosystème circulaire des plastiques au monde ou en subissant plus de désindustrialisation. Le Clean European Deal ne saurait être mis en œuvre trop vite. »
Plastics Europe demande des politiques européennes et nationales d’urgence. Celles-ci doivent s’attaquer à la crise des coûts de l’énergie, renforcer l’application aux frontières du droit de l’Union et promouvoir l’investissement dans la production de plastiques circulaires en Europe. Nous devons créer une forte demande du marché pour ces matériaux via des objectifs ambitieux d’incorporation de plastiques recyclés ou via d’autres incitations. En parallèle, la mise en place d’un Observatoire du commerce des produits chimiques et des plastiques, en charge de la surveillance en temps réel des flux commerciaux, permettra à l’industrie européenne et aux autorités, lorsque de besoin, de réagir rapidement par des mesures de défense commerciale, ce qui aidera à s’assurer de conditions de concurrence équitables.
Eclipsée par la Chine et le reste de l’Asie, l’Europe voit son leadership dans les plastiques circulaires relégué au passé. S’ils ont représenté 15,4% de la production de l’UE en 2024, ce chiffre reflète plus un déclin brutal de 18,9% de la production à base de ressources fossiles qu’une augmentation de la production de matériaux circulaires.
En 2024, la production de plastiques circulaires de l’UE est demeurée atone, à 8,4 Mt. Le recyclage mécanique a augmenté de seulement +2,7% à 7,7 Mt, alors que le recyclage chimique a stagné à 0,11 Mt et que les plastiques biosourcés ont chuté à 0,6 Mt, soit – 25% (en raison de la concurrence induite par les subventions pour les biocarburants). Par opposition, la production mondiale de plastiques circulaires a bondi à 43,9 Mt en 2024, passant pour la première fois la barre des 10% de la production mondiale totale. À elle seule, la Chine en a produit 13,4 Mt, presque le double de l’Europe.
Virginia Janssens a poursuivi : « Notre transition circulaire et notre décarbonation sont en panne faute d’un soutien politique clair. Toutes les technologies de recyclage disponibles et toutes les mesures opportunes et efficaces pour tirer le marché sont indispensables pour atteindre la taille critique qui rendra l’Europe compétitive. Notre feuille de route The Plastics Transition montre comment nous pouvons aboutir à un écosystème des plastiques qui soit circulaire et zéro émission nette. Néanmoins, seul un secteur européen des plastiques compétitif aujourd’hui pourra libérer les moteurs du marché et les investissements nécessaires pour l’économie circulaire de demain dont nous avons tant besoin. »
Pour information :
Plastics Europe est l’association paneuropéenne des producteurs de matières plastiques et dispose de bureaux dans toute l’Europe. Depuis plus de 100 ans, la science et l’innovation constituent l’ADN de notre secteur. Avec des membres produisant plus de 90% des polymères en Europe 27+3 (Norvège, Suisse, Royaume-Uni), nous sommes le catalyseur de l’industrie. Notre responsabilité est de nous impliquer ouvertement avec les acteurs concernés et de proposer des solutions sûres, circulaires et durables. Nous nous engageons à mettre en œuvre des changements positifs durables.
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